В мультфильме речь идет о художнике, пытающемся противостоять власти.
К маленькому смешному гончару приходит большая настоящая рука и приказывает, чтобы тот отныне лепил только ее изображения.
Гончар сопротивляется, и рука превращает его жизнь в настоящий ад.
В фильме три новеллы: «Алло, такси», «Далёкие горизонты» и «Заза».
В первой новелле рассказывается об одном дне шофёра пражского такси, его встречах с различными людьми.
Вторая повествует о судьбе негритянской девочки.
Третья новелла — о девушке, работнице шляпной мастерской.
В центре истории маленький калека, преодолевающий мстительную ненависть ко всему живому и открывающего для себя большой мир, наполненный красотой и солнцем.