Каждые утро и вечер Элиза Лафонтен выглядывает из окна своего дома со швейцарским флагом и приветствует проезжающие мимо поезда.
Однажды она находит на пороге своего дома письмо от проводника поезда.
Между ними завязывается трогательная переписка.
Но вскоре счастье Элизы обрывается — отныне все поезда проезжают по более короткому маршруту, в обход ее дома.
Элизе приходится пойти на смелый шаг — она выходит из зоны комфорта и отправляется на поиски таинственного друга.
Зе — пятидесятилетний алкоголик, который работает грузчиком в порту Лиссабона.
Он никогда не покидал окрестности порта, но у него есть мечта: однажды сесть на один из круизных лайнеров, проходящих через порт, и уплыть в дальние страны.
Когда ревнивая жена Зе украдёт накопленные им за всю жизнь деньги, он сделает всё, чтобы исполнить свою мечту.
Во время гражданской войны в Испании около 30 тысяч детей членов испанской республиканской армии были вывезены из Испании.
Три тысячи из них оказались в СССР.
Одну из групп детей сопровождают Паула и Альваро, принадлежащие к разным социальным классам и разным идеологическим лагерям.
1941 год, начало войны.
Испанских детей и их сопровождающих срочно перевозят из Сталинграда в Поволжскую деревню, а затем на Урал.
Но вот война окончена, дети выросли.
Годы страшных испытаний сблизили Паулу и Альва...