В жаркий летний день наемный убийца Борис привозит в поле очередную жертву: молодого парня.
Он выгружает его из багажника и кладет рядом с заранее выкопанной могилой.
Он уже готов застрелить его, но его удивляет поразительное безразличие молодого человека к своей судьбе.
Борис хочет узнать причину такого поведения и, чтобы разговорить его, предлагает исполнить его последнее желание.
Фильм повествует о судьбе успешного кинорежиссера Михаила, который решил воплотить в кино свой собственный авторский проект.
В попытках найти финансирование он встречает именитого продюсера, который просит его изменить сценарий.
Перед героем встает выбор: поступиться собственными принципами или обречь свой проект на провал.
Когда герой сделал свой выбор, судьба сыграла с ним злую шутку…
Поэт и писатель Андрей Данилов осужден во время сталинских репрессий за религиозную пропаганду.
В лагере ему открываются видения рая и ада, судеб России и его собственной судьбы.
Хоакин Мурьета вместе с будущей женой Роситой и друзьями отправляются на корабле на калифорнийские прииски, мечтая быстро разбогатеть.
Однако по прибытии у героев возникает конфликт с ранее приехавшими старателями.
Спальный район города.
В реке, недалеко от дома, найден труп семилетней девочки.
Свидетели происшествия отсутствуют, но есть странный молодой человек, который говорит, что пытался спасти девочку.