У Степана есть любимый дядя, заменивший ему в детстве родителей.
Беда в том, что дядя этот — главарь банды, упорно пытающийся приобщить племянничка к семейному делу.
Для начала планируется налет на банк с его участием.
Немолодому журналисту Ковалеву выпадает наконец шанс стать главным редактором газеты.
Не желая испытывать судьбу, герой обращается за поддержкой к парторгу.
И тут происходит нечто неожиданное — Ковалева в лодыжку кусает собака, и он становится оборотнем.
По ночам превращаясь в страшную собаку, Ковалев с тех пор рыщет по городу и наводит страх на своих читателей.
Найти и обезвредить зверя поручают милиционеру Васе Ковалеву, сыну несчастного журналиста...