Российское село конца XIX века.
В центре сюжета - семья богатого хозяина Григория Цыбукина, для которого деньги являются смыслом жизни.
Но неправедно нажитое богатство не приносит ему счастья.
Сказка о том, как Николай Угодник предупредил двух охотников об опасности, подстерегавшей их в лесу.
Но Агафон и Спиридон, приняв старца за обыкновенного человека, посмеялись над его словами, за что жестоко поплатились...
После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — Сероманец.
Он прятался в овраге возле села, где жил его друг — мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников.
Но пришла еще одна беда — старый волк ослеп...
Герой фильма – семнадцатилетний Митя Ненашкин, которого война застала в далеком тылу в Сибири.
Много тяжелого, трагичного пришлось ему пережить, повидать.
Но в подавляющем большинстве Мите встречались добрые, мужественные люди, готовые прийти на помощь другим, поделиться последним.
В этой обстановке формировался характер смышленого, храброго парня, ушедшего добровольцем на фронт.