Старый тренер получает для своей ученицы приглашение в национальную сборную по фехтованию.
Но в этот день она совершает вооруженное ограбление и попадает за решетку.
В центре сюжета ленты - встреча Екатерины и бунтаря Емельяна Пугачева, едва не лишившего императрицу ее престола.
Как известно, в реальной жизни Пугачев и Екатерина не встречались.
Но режиссер Екатерина Толдонова решила предположить, что такая встреча все-таки была.
Фильм фактически представляет собой своего рода диалог между императрицей и бунтарем: герои Толдоновой говорят об отношениях народа и власти и даже находят общий язык.
Режиссер называет свой фильм философской притчей - «размышлением ...