Фильм рассказывает об одном дне из жизни клоунов Маиса и Беби.
Все начинается вечером после представления.
Мы узнаем историю превращения акробата в клоуна.
История отвергнутости, но лишенная пафоса и нарочного драматизирования.
Но история не перестающая щемить душу.
В двух соседних государствах Крогандии и Миремии происходят разные несчастья.
Будь то открытие мемориала, или спуск корабля на воду.
И даже вынужденная аварийная посадка миремийского пилота на территории Крогандии.