Мужчина из Флориды пытается изменить свою жизнь, приручая дикого краснохвостого ястреба, в то время как в глубине души его заботит родной племянник, а также сложные отношения с молодым студентом-психологом.
Альтернативные кантри-музыканты и писатель Гарри Круз отправляются в наводящее на размышления путешествие по южной части Америки — миру церквушек, тюрем, шахт, остановок дальнобойщиков, болот, придорожных кафе и гор.
Фильм показывает историю двух братьев.
Один из них, Джой Робертс — мелкий городской полицейский, он всегда спокоен и уравновешен; а другой, Фрэнк Робертс — бывший преступник с большими амбициями, возвращающийся с войны во Вьетнаме, всегда агрессивный и вспыльчивый.