История Сэцуко Кавасимы — немолодой офисной служащей, без конца курящей и неизменно одинокой в огромном Токио.
Однажды по просьбе племянницы Мики женщина идёт на курсы английского и в своём американском альтер-эго — Люси — Сэцуко узнаёт другую, обновлённую версию себя.
Это вдохновляет и раскрепощает женщину, она влюбляется в своего преподавателя Джона.
Когда Джон с Микой сбегают в Америку, Сэцуко вместе с младшей сестрой, матерью Мики, отправляется за ними в Калифорнию.
Сэцуко, одинокая 55-летняя офисная сотрудница, получает светлый парик и новую индивидуальность с именем Люси от молодого и чуждого условностям учителя английского языка.
Люси пробуждает в Сэцуко желания, о существовании которых она не подозревала.