Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнаёт, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена.
Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины.
Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти местного лавочника.
Однажды Джульетте предсказывают, что когда она вырастет, за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну.
Мрачное небо и апокалипсические пейзажи пребывающего в полном упадке Неаполя.
На таксиста Серджо обрушивается горестная новость.
А вместе с ней – воспоминания, сожаления, надежды.
И встают перед глазами лица, пока на улице бушует гроза...
Рано или поздно дождь кончится и небо прояснится.
Это значит, что все кончится?
Или же к нему вернется музыка?
Сара в юности вышла замуж за араба и порвав все отношения со своей семьей, уехала из Франции в Тунис.
Здесь она жила богато и счастливо, и когда родился у нее сын, она решила отдать его во французскую школу.
Однако в последствии, отец начал замечать влечение сына к юношам.
Когда Малик после смерти своего отца возвратился из Франции в Тунис, он неизбежно должен снова жить с матерью под одной крышей, ибо она очень тяжело переживала смерть мужа.
В ее доме он встречает Билала, парня, прислуживающего...