Фильм рассказывается о взаимоотношениях в новой семье, с со сводной сестрой и мачехой.
Маленький Исмаил никак не хочет принимать новую маму, всячески пытается испортить отношения отца с ней.
Разворачивается настоящая драма.
Актуальная и на сегодняшний день тема смешивается с советским и традиционным азербайджанским взглядом на жизнь.
1937 год, Туркмения, район советско-афганской границы.
Отряд басмачей, который прикрывает переход диверсанта через границу, вступает в бой с тремя советскими пограничниками.