Однажды человек, который вызвал трех грабителей, рассказывает им, что он заплатит им, если они помогут ему ограбить склад.
Как только работа будет сделана (благодетель) настраивает их друг против друга, а затем убивает.
Благодетель затем исчезает с золотом.
Остальная часть фильма показывает разборки различных должностных лиц полиции, охотников за головами, родственников погибших.
Все пытаются выяснить, кто взял золото и где его найти .
Начало века, Япония планирует навязать Китаю грабительский контракт, и высшие правительственные круги страны ничего не могут с этим поделать.
Патриотически настроенные официальные лица отправляют к послу Японии девушку-убийцу, но информация доходит до японцев, и те направляют свои лучшие силы на перехват.
Остановить их теперь может лишь китайский боксер, а его, с другой стороны, лишь японец-ренегад, выкинутый из клана за его любовь к огнестрельному оружию.
Однорукий Боксер отошел от боев и теперь держит школу кунг-фу, в которой учит своих студентов буквально преодолевать законы гравитации.
Однако когда местный правитель устраивает турнир по боевым искусствам, Боксер не может пропустить такое событие и отправляется туда, пусть всего лишь в качестве вольного зрителя.
Туда же прибывает и слепой мастер кунгфу, таскающий с собой шляпу с острыми ножами внутри и раскидывающийся ей при любом намеке на слово «однорукий» - Боксер в первой части убил двух ег...