Молодая врач Грейс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом.
Грейс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны.
Однако вскоре с ужасом осознаёт, что ребёнок не так прост.