Лорен Габриэль уехала из Бостона, чтобы начать новую главу в своей жизни и карьере.
Девушка попадает в городок Грэндон Фоллс, и он очаровывает её своими жителями и традициями.
После гибели сына у Пэтти Эдисон осложняются взаимоотношения с ее мужем Марком и она решает посвятить себя социальной службе.
Пэтти занимается поиском приемных семей для нуждающихся в этом детей.
Но в канун рождества ей не удается найти приемную семью для Эмили, которая неожиданно осталась сиротой, и Пэтти вынуждена оставить девочку у себя на время праздника.
После неудачно проведённой операции Натан решает оставить врачебную деятельность и возвращается в родной город.
Там он успевает подружится с мальчиком Чарли, потерявшим мать, а также знакомится с его школьной учительницей Меган, в которую влюбляется.
Вскоре выясняется страшная правда — оба близких ему человека смертельно больны: у Чарли — порок сердца, а у Меган — цирроз печени.
Тогда мальчик принимает своё последнее решение...