В центре сюжета отношения, неожиданно возникающие между военным преступником, скрывающимся от правосудия, и единственным человеком, с которым он поддерживает связь, — его горничной.
Действие фильма происходит в конце 1960-х годов в Югославии.
Анджелко – директор средней школы в небольшом боснийском местечке Дубица.
Он верит в единую Югославию и боготворит ее лидера Иосипа Броз Тито.
Однако у Анджелко есть один серьезный недостаток – он подделывает дипломы об образовании, причем делает это не ради выгоды, а по доброте душевной.
О его деятельности становится известно властям, и ему приходится сбежать из родных мест в большой город.