1937 год.
Заседание райкома.
Новоиспечённый председатель, заменивший недавно посаженного первого секретаря, начинает аплодировать в честь товарища Сталина.
Его тут же поддерживает президиум вместе с полным залом.
Но бурные аплодисменты, периодически переходящие в овации, никак не могут прекратиться — все измождены, но все боятся, и, похоже, остановить это безумие способно только чудо.
Новогодняя ночь.
Кто-то звонит в дверь.
На пороге появляется странный дед Мороз и под нелепым предлогом проникает в квартиру.
Но оказывается, что он не один.
Девушка стала жертвой маньяка, и он хочет разделаться с ней наиболее изощренным способом из всех возможных.
Но в этот самый момент мы перепрыгиваем во времени на начало истории и узнаём причину, по которой героиня пустила его в свой дом.