Секрет великого мастера Караваджо, умевшего передавать на полотнах живую красоту, попадает в руки амбициозного художника Максима.
Для рецепта краски нужна капля крови натурщицы — девушки друга Максима Ильи.
Ночью Максим находит натурщицу мертвой в своей мастерской.
В квартиру больше никто не заходил.