1977 год.
Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал.
Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Сообщество Алемао, в Рио-де-Жанейро, известно высоким уровнем преступности.
В результате неудачной спецоперации по борьбе с наркоторговцами, Мачадо получает ранение.
Спустя время у него появляется возможность возобновить спецоперацию и закончить начатое.
Но всё идёт не по плану.
Серия необычных совпадений приводит Эдуардо к встрече с Моникой на вечеринке.
Несмотря на то, что они абсолютно разные, они влюбляются друг в друга.
Но, если Эдуардо и Моника хотят быть вместе, им надо научиться находить компромиссы.