Начинающая дизайнер Ханна, особа неуверенная в себе и нервозная, проваливает смотр у знаменитого модельера.
Постоянное недовольство родителей и нарастающий стресс провоцируют у девушки ужасающую метаморфозу — из родимого пятна вылезает мерзкое существо, которое начинает контролировать жизнь своей хозяйки.
Пытаясь разобраться в происходящем, Ханна находит группу психологической поддержки, участники которой столкнулись с такой же проблемой.
Студентка Миллисент устраивается няней мальчика, который страдает от всевозможных аллергий и не произнёс за свою жизнь ни слова.
Его гиперопекающая мать работает над книгой и в новой няне — сироте и студентке, пишущей работу о детских аллергических реакциях, — видит идеальную кандидатку.
Но Милли — далеко не такая скромная и невинная, какой хочет казаться.