1919 год.
Отступая под ударами Красной Армии, английские интервенты намереваются увести с собой всех чистокровных ахалтекинских скакунов.
В этом им помогает конокрад Алихан — ему уже удалось добыть чистокровного скакуна Лачина.
Чтобы контролировать выполнение этого особо важного задания в Ашхабад прибывает капитан Кельвин.
Сюда же направляется и красноармеец Курбан — он уже отслеживает ситуацию и передает необходимые указания подполью.
А тем временем Довлет, хозяин Лачина, пытаясь освободить сво...
Студент геологического института, Юра Лагунин, едет на практику в Центральные Кара-Кумы.
Он уговаривает свою любимую девушку, Люсю, поехать вместе с ним.
Но не всем под силу выдержать тяжелые условия экспедиции, а Юра оказывается человеком слабым и ненадежным.
Завершается практика, молодые люди порознь возвращаются в город.
Их любовь не выдержала испытаний...
Молодой туркменский пастух Чары Эсенов, мстя за поруганную честь малолетней сестры, в одиночку преследует Шамурада, главу местной банды басмачей.
Знакомство с красноармейцем проясняет герою смысл происходящей борьбы.
Чары вступает в отряд Красной Армии и, отказавшись от личной мести, однажды приводит Шамурада в отряд для законного суда...