Гион – один из районов Киото, в котором расположены так называемые веселые дома.
Здесь живут две сестры-гейши Умэкити и Омота.
Старшая сестра – истинная гейша, она чтит законы, существующие в этой профессии, и не меняет партнеров.
Но младшая сестра, одержимая желанием заработать как можно больше денег, не гнушается ничем.
У молодой телефонистки есть жених, но ей мало того внимания, которое он оказывает.
Суженый – слабый и безвольный, лишенный каких бы то ни было амбиций человек, не способный помочь ей и ее семье.
Для того, чтобы спасти отца в критической ситуации, девушка становится содержанкой владельца фармацевтической компании.