Отец и сын живут вместе эмоционально бедной жизнью до тех пор, пока не встречают красивую вдову.
С этого момента начнется битва между отцом и сыном за её сердце.
Без уступок, без угрызений совести и без правил.
Хэ-джок, Сок-ки и Пон-пхаль – неразлучные друзья, большие любители подраться и выпить.
Случайная встреча Хэ-джока с сестрой Пон-пхаля переворачивает его жизнь - в неё входит любовь.
Любовь же и приносит ему первое серьёзное испытание.
Девушка попадает в трудную ситуацию, и кому же спасти её, как не Хэ-джоку?
Но кулаками на сей раз проблему решить нельзя, тогда ради любимой он готов совершить невозможное.
1970-е годы.
Вдовец с тремя детьми переезжает из Сеула в пригород, чтобы работать художником в местном кинотеатре.
Его старший сын Чхан-хёк мечтает поступить в художественную академия, а младший Чхан-у проявляет способности к наукам, но не отличается спокойным нравом.
На плечах их сестры лежат все заботы по дому.
Чхан-у начинает нравиться одноклассница из богатой семьи — Хё-гён, которая также является дочерью владельца кинотеатра, где работает его отец.
Девушка ценит Чхан-у как друга и сама влюб...