Действие происходит в небольшом провинциальном городке в 1905 году.
Рабочие паровозного депо, члены подпольного революционного комитета, узнав о том, что в соседний город для подавления забастовки направляется карательный отряд, решают помочь своим соратникам.
Им помогают дети, распространяя революционные листовки.
Первые годы НЭПа.
Окраина Москвы.
Несчастье обрушивается и на семью Тыркиных.
Трагически погибает глава семейства Пётр.
Вдова Надежда и дети остаются без средств к существованию.
Надежда вынуждена сойтись с мясником, у которого работал её муж.
Это становится началом падения Надежды.
Она превращается в бульварную проститутку...
Один из южных портов занят белыми.
На маяке укрепились партизаны, среди которых Николай Раздольный, чей отец-механик — не разделяет взгляды сына.
Белогвардейцы, проследив за отцом Николая, арестовывают команду корабля «Лебедь» и приказывают механику принять на себя прежние обязанности.
Но когда «Лебедь» подходит к маяку, отец Николая открывает кингстоны и корабль идет ко дну...