Двенадцатилетний Азамат проводит летние каникулы в деревне.
После очередной проказы внука дед отправляет его на высокогорное пастбище.
Там в кругу пастухов мальчик вначале чувствуют себя не вполне уютно.
А сверстники не упускают возможность посмеяться над тем, как Азамат пасет стадо и вычищает загоны.
Но вскоре мальчику становится более важным отношение к нему пастухов и дружба с однорогой коровой, с которой он часто играет в футбол.
Веселая фантазия о пребывании на Кавказе великого французского романтика.
Необычайные приключения, любовь, дружба, верность помогают герою, вступившему в борьбу с жестоким и коварным черкесским князем Вахвари.
О подвиге комсомолки Веры Флеровой, первооткрывательницы крупнейшего месторождения вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии.
Действие фильма происходит в начале 30-х годов.