11 грузинских режиссеров и сценаристов «дарят» зрителю 10 новелл, которые происходят в Тбилиси, превознося умение жителей города преодолевать все трудности, ценить красоту, любовь и единство, несмотря на все «взлеты и падения» в Тбилиси, как в наше время, так и десятки лет назад.
12-летний Тедо живет с матерью Кето в хлипкой лачуге на окраинах Тбилиси.
Мальчик работает в автомастерской, все заработанные деньги отдавая матери.
Несколько лет назад Тедо и Кето вынуждены были оставить дом в Абхазии.
Гражданская война отняла у них все и разделила их семью – в Абхазии остался отец Тедо.
У Кето есть любовник, и она совсем не думает о том, чтобы воссоединиться с мужем.
Тедо сильно переживает неверность матери и однажды решает убежать к отцу.
На пути в Абхазию Тедо встречает разн...