Шейна и Марк вместе с другом Илаем отправляются на ежегодный музыкальный фестиваль, чтобы отдохнуть от городской суеты.
На ночлег молодые люди останавливаются в домике в лесу.
И все, в принципе, идеально — не считая «запаха» тревоги и смерти, который чувствует только беременная Шейна, и который усиливается с исчезновением Илая.
В небольшом кинотеатре христианского городка работают пять молодых людей, и их начальник — несомненный авторитет в глазах ребят — начинает каждый рабочий день совместной молитвой.
В конце этой смены он разрешает сотрудникам посмотреть любой фильм по их выбору, когда в здание кинотеатра проникает пьяный бомж и проламывает дыру в стене.
За ней ребята обнаруживают ещё один кинозал и склад, где их внимание привлекает загадочная бобина.
Именно этот фильм они и решают посмотреть, но вскоре юные христи...
Во время исследования возможностей сна, у участников эксперимента начинают размываться границы между сновидениями и реальностью.
После одного из сеансов студентку-участницу группы убивают.
Подозрения падают на профессора, так как он — последний, кто видел её живой.