Познакомившись с труппой Московского театра оперетты, режиссер снял картину на основании рассказов ведущих артистов театра об их непростой, невидимой для зрителей жизни.
Звезды театра сыграли в фильме самих себя.
Мать, уставшая и отупевшая от беспросветных двоек сына, отчим, привычно стращающий профессионально-техническим образованием, учитель, пытающийся достучаться до сердца каждого ученика, ребята, не знающие, куда девать свою энергию...
Продолжение музыкального анимационно-игрового фильма «Мария, Мирабела».
Герои сказки: сестренки-близнецы Мария и Мирабела, а также их друзья - сверчок Скипирич, бабочка Олидэ и лягушонок Кваки.
Девочки немножко подросли и попали в телевизор.
В телевизоре все мультяшки - дома, потому Омидэ, Скипирич и Кваки перевоплощаются в людей.
В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с дочерью.
Бывалый моряк оставил службу и один растил маленькую Ассоль.
Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюдимым и злым человеком.
Между тем отец с дочерью просто не были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один человек...