Следователь Леонардо Калиостро из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы.
Это не останавливает героя, и он продолжает заниматься расследованием в призрачном виде, ведь ему нужно не только выяснить, кто его убил, но и спасти жену от неминуемой гибели.
Главные герои фильма путешествуют по лесу, когда начинается буря, которая вынуждает их искать убежище на вилле Люка.
История, развивающаяся далее фокусируется на соревновании, возникшем между двумя героями картины, постепенно показывает каждому из них все их страхи и самые темные стороны