Патологоанатом доктор Уоррен занимается исследованием страха.
Он верит, что это — сокрушительная сила, которая есть в каждом из нас, способная раздробить позвоночник человека.
Однажды доктору удается сделать рентгеновские снимки собственной испуганной жены, и на них обнаруживается неизвестное науке существо.
Отчаявшись найти работу, Джулия Росс решает обратиться в агентство по трудоустройству, где ей предлагают поработать личной «надомной» секретаршей богатой вдовы миссис Хьюз, и в тот же вечер Джулия отправляется в дом своего новоиспеченного работодателя.
Два дня спустя она просыпается в другом доме, в другой одежде, другим человеком.
Джулии объясняют, что на днях она пережила нервный срыв и на самом деле является снохой миссис Хьюз...