Сведённый с ума потерей старшего брата, приговорённого к смертной казни, Чет превращается в неуправляемого уголовника, быстро записавшего на свой счёт нападение, поджог и убийство.
Бесконтрольное поведение Чета быстро привлекает к нему внимание полиции.
Патологоанатом доктор Уоррен занимается исследованием страха.
Он верит, что это — сокрушительная сила, которая есть в каждом из нас, способная раздробить позвоночник человека.
Однажды доктору удается сделать рентгеновские снимки собственной испуганной жены, и на них обнаруживается неизвестное науке существо.