Это история жизни Цезаря Барыки, поляка, который родился и вырос в Баку.
Его вступление во взрослую жизнь происходит в момент бурных политических событий: революции в Баку и в Москве, польско-русской войны и первых лет независимости Польши.
В фильме большое место уделяется и любовным отношениям, так как на жизненном пути Цезаря встречается немало прекрасных и интригующих женщин.
Смешная, трогательная история о тихом, скромном и очень добром человеке — солисте ансамбля песни и пляски, теноре Степане Чичулине, который всю жизнь пел не своим голосом.