Таль Мер

12-летняя Холли живет в Тель-Авиве с матерью и её бойфрендом.
Мать Алма — врач, пропадает на работе, а когда появляется, всё внимание уделяет не дочери, а любовнику.
Отчим Михаэль работает дома.
В отсутствие Алмы именно он занимается воспитанием падчерицы и до поры до времени поддерживает с ней хорошие отношения.
Однако, по мере взросления, девочка начинает замечать его чисто мужской к себе интерес.
Холли не может рассказать об этом матери, а выход из одиночества находит в общении с встреченным...

Илай, молодой человек, испытывающий проблемы в отношениях с женщинами, обратившись к врачу, получает суррогатную партнёршу для сексуальной терапии - молодую женщину 30 лет по имени Агарь.