Молодой ученый пишет диссертацию на тему «Психодинамика колдовства» и пытается доказать, что явлений, описанных в исторических судах над ведьмами, быть не может.
Но однажды он встречает юную деревенскую девушку, обладающую сверхъестественными способностями, и влюбляется в нее.
В нем начинают бороться человеческие чувства и азарт ученого...
Бывший ученик школы врывается на урок и на глазах удивлённых однокласников дает пощёчину девочке.
Директриса вызывает милицию.
Инспектор по делам несовершеннолетних Лапиков пытается разобраться во всём, избегая неправильных действий и несправедливых обвинений.
Однако директрисе все ясно — и её раздражает медлительность представителей органов правопорядка...