Подросток Дрю Тейт случайно устраивает пожар в собственном доме, а после замыкается в себе.
Отношения с родителями испорчены, но они берут его в поездку навестить родню.
Там Дрю встречает девушку, которая помогает наладить отношения в семье.
Саксофонист Эл Горки и трубач Бадди Честер устали от своей безумной жизни в качестве богемских джаз-музыкантов.
Но однажды Бадди узнаёт, что он умирает от опухоли мозга.
Эл и Бадди решают устроить прощальное выступление.