Юный Артуро, чья мать умерла при родах, живёт на острове в вечном ожидании отца, который ненадолго приезжает и тут же снова пропадает на длительное время.
Однажды отец возвращается домой с новой женой — всего на год старше самого Артуро...
Миллер живет на изолированном острове от побережья Каролины.
Единственный другой житель — Эвви, наивная молодая девушка, к которой Миллер испытывает влечение.
Тревер, чернокожий джазовый музыкант, будучи в бегах от «суда Линча», т.к.
его ложно обвинили в насилии, приземляется на острове...