Конец 1980-х, Бруклин.
Дэвид, обучающийся в ешиве, помогает дедушке обустроиться в доме престарелых в их русско-еврейском районе и параллельно неожиданно находит себе сообщество по интересам.
Он знакомится с двумя геями постарше из Ист-Виллиджа, которые и помогают ему открыть себя.
Тем временем в Нью-Йорке начинается эпидемия ВИЧ.
Четырёхлетний Джэйк – особенный ребёнок.
Во-первых, он развит не по годам, а во-вторых, ему нравятся наряды принцесс.
Это может стать «визитной карточкой» мальчика при поступлении в престижный детский сад, но чрезмерное рвение родителей угрожает семейному счастью.