Цугио Того

1956 год.
Япония накануне принятия закона, запрещающего проституцию.
В своей последней картине Мидзогути рассказывает о том, как живут несколько женщин из «веселого дома».
Если закон будет принят, героини ленты окажутся в тюрьме.
А пока они живут в ожидании постоянного заработка и завидуют Ёри, у которой такая работа есть.

Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти любимой жены.
Один из приближенных к двору офицеров пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь его господина от грустных мыслей.
Он убеждён, что если девушка понравится императору, тот непременно вознаградит его.
Офицер мечтает занять самый высокий пост в правительстве страны.
Такая девушка найдена, однако ее появление во дворце вызывает немало проблем.