Бабушка рассказывает Машеньке сказку о волшебной стране, где растут мандарины, исполняющие заветные желания.
Мечтая только о том, чтобы мама выздоровела и вернулась домой, девочка отправляется на поиски волшебного мандарина.
Но исполнение желаний под угрозой во всём мире, ведь злой министр отравляет волшебные мандарины.
События в фильме происходят параллельно – это двадцатые и шестидесятые годы.
В шестидесятых – речь пойдёт о фальшивомонетчице, которая влюбляется в актёра, исполняющего роль Чапаева.
Двадцатые – это годы Гражданской войны, на фронтах которой Чапаев принимал активное участие.