Сисин, сорокалетний писатель, садится в электричку и отправляется за город.
В вагоне его окружают странные пассажиры, некоторые из которых напоминают писателей – Чехова, Толстого, Достоевского, Куприна.
В воображении Сисина возникают сюрреалистические видения, скрытые желания, страхи и тревоги.
Любовь, карьера и сама жизнь кажутся ему глупыми и бессмысленными.
Режиссёр Сергей взял денег на свой фильм у бандитов.
Однако фильм не вернул вложенные в него средства, а возвращать долг как-то нужно.
Режиссёра привозят на квартиру, где уже ждёт оператор с камерой и готова декорация.
Далее Сергею быстро и чётко объясняют, что от него требуется: надо снять порнофильм.
Причём снимать нужно очень быстро и из подручного материала...