Фильм состоит из отдельных эпизодов жизни святого Франциска Ассизского (1182-1226) и его первых последователей.
Он начинается с их возвращения из Рима, когда Иннокентий III утвердил устав братства, и заканчивается моментом, когда братья покидают часовню Санта Мария дельи Анджели и отправляются проповедовать.
В центре фильма два женских образа, созданные Анной Маньяни.
В новелле по одноактной пьесе Жана Кокто «Человеческий голос» она играет даму полусвета, переживающую любовную драму, а в новелле «Чудо» по сценарию Федерико Феллини — деревенскую дурочку, забеременевшую от бродяги, которого она приняла за святого Иосифа.