Выйдя из тюрьмы, главный герой Франц отправляется искать тех, кого он знал по прежней жизни.
Но мирной жизни не получается.
Когда кто-то убивает его брата, первый, кого начинает искать полиция — это Франц.
Поэт и анархист Ваал живет на чердаке и читает свои стихи таксистам.
Узнавший славу, а затем отвергнутый буржуазным обществом, он бродит по лесам и вдоль автомагистралей, алчет шнапса, сигарет, женщин и мужчин.
Он верит – вы должны выпустить своего внутреннего зверя на солнечный свет.
В школе — интернате довоенной Австро-Венгерской Империи, пара студентов мучает одного из своих одноклассников, Базини, который был пойман, украв деньги у одного из них.
Эти двое решают не сдавать Базини к школьной дирекции, а наказать его непосредственно самим и продолжают мучить и оскорблять мальчика, с постоянно увеличивающимся садистским восхищением...