Высоко в горах живет Педро, пастух и крепостной маркиза дона Себастьяна – безжалостного деспота, правящего в долине… И Педро, и маркиз влюблены в Марту – красивую приемную дочь бедного цыгана.
Вытекающие из этого конфликты сообщают действию драматизм, дело даже доходит до схватке на ножах между соперниками.
Пастух убивает дона Себастьяна как волка, ворвавшегося в стадо.
После смерти маркиза начинается спасительный дождь – длившаяся несколько месяцев засуха заканчивается, крестьяне получают столь...
Молодой художник волею судьбы оказывается в далекой итальянской деревне, расположенной далеко в Доломитовых Альпах.
Там, он знакомится с местным изгоем – девушкой Юнтой, которая живет отшельницей и единственная знает секрет таинственного голубого света, возникающего каждую ночь в полнолуние на вершине горы.
Очень часто деревенские люди пытались добраться до этого сияния, однако, погибали, не доходя до вершины…