Хотя фильм снят не по прославленному роману Мурасаки-сикибу, а по произведению Мацутаро Кавагути, он довольно неплохо отражает дух классического источника и культуру Хэйян, основанную на чувствах, оттенках, обертонах и ароматах.
На 500 лет боги заточили Царя обезьян под Гору пяти стихий.
Когда срок истёк, Сунь Укун выходит из заточения, и бодхисаттва Гуаньинь посвящает его в монахи.
Царь обезьян обещает быть верным учеником Танского монаха Сюаньцзана.
Доблестными деяниями он замаливает свои проступки, убивая оборотней и всячески помогая монаху в его путешествии.
Гуаньинь вручает Сюаньцзану волшебный обруч, который на голове Сунь Укуна становится своеобразным капканом.
Снять его он не в силах, а при малейшем непослушании...
Праздный путешественник, дилетант-критик по имени Симамура, приезжает на север Японии, в Снежную страну, чтобы вновь встретиться со своей любовницей — гейшей Комако.
Но в поезде он замечает другую девушку — Ёко, которая в видении Кавабата олицетворяет нереальный мир, мир зеркального отражения.
От ядерных взрывов пробудились древние чудища в горах.
Это гигантские насекомые, гадкие и агрессивные.
А затем появляются огромные птеродактили, летающие со сверхзвуковой скоростью.