Сын в продолжительном разговоре исследует прошлое своего отца, в котором был такой нестандартный эпизод, как участие в Ассоциации культуры немецких евреев (он же «Культурбунд»), которая до 1941 года активно поддерживала всех еврейских культурных деятелей Германии, но позже была разгромлена, а многие ее функционеры погибли в концлагерях.
Гамалиэль и Моррис — лучшие друзья с детства, один — мексиканец, другой — гринго, которые вместе занимаются торговлей людьми.
После многих лет разлуки они воссоединяются и решают объединить усилия для создания транснациональной корпорации: Run Coyote Run — туристического агентства, как они любят это называть, специализирующегося на незаконном ввозе людей в США.
Агент по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и оружия Хэнк Харрис преследует Арнульфо Рубио - молодого человека, который торгует оружием между США и Мексикой.
После того, как Харрис допускает грубую ошибку, Рубио принимает отчаянное решение: он похищает агента и увозит его в Мексику.
И пока двое явных врагов медленно сближаются, их поджидает опасность.
Единственный выход из ситуации - доверять друг другу.