1940-е.
В южном штате Луизиана живёт вместе со своей мамой чернокожий мальчик Джеймс.
Всю жизнь ему приходилось подвергаться дискриминации и угнетениям со стороны белых.
Но в один момент жизнь начинает меняться...
Пара детективов в штатском – лейтенант Майк Стоун и инспектор Стив Келлер, путешествуют по улицам Сан-Франциско, расследуя различные преступления, которые обычно связаны с убийствами.
Стоун, закаленный улицей ветеран, проработавший в полиции 20 лет.
Келлер – сообразительный новичок, недавно окончивший колледж.