Действие фильма разворачивается в одном из провинциальных городков, где по случаю перебазирования оборонного завода и, как следствие, открытия города для иностранцев, встречают «Караван мира».
Из рядового события делают целое представление: пекут десять караваев и собираются по старому русскому обычаю вручить их гостям, но вдруг обнаруживают, что появился одиннадцатый хлеб.
Отцы города немедленно делают вывод: в лишнем каравае бомба.
В небогато обставленную квартиру Гавриловых возвращается из тюрьмы Иванов, сожитель тридцативосьмилетней Грани.
Он говорит, что хочет увидеть свою недавно родившуюся дочь Галю и зажить спокойной семейной жизнью.
Гавриловы не верят ему...