20-летний Кадзуо влюблен в институтскую подруг Хисако, но однажды его интригует Кёко — женщина постарше, распутная и неудовлетворенная своим будущим браком.
Со временем и Кадзуо, и Хисако оказываются втянуты в свободный от правил мир Кёко со всеми его многочисленными страданиями и удовольствиями.
На улицах некоего города соседствуют две семьи якудза — Акиба и Симура.
В городе начинается настоящий строительный бум: воздвигаются дома, заводы и торговые центры, приходят инвестиции, а следом за ними и люди мощного синдиката якудза из Токио, желающие отхватить от этого лакомого пирога кусок побольше.
Чужаки начинают захватывать территории, но тут после пятилетнего заключения освобождается из тюрьмы глава семьи Акиба Тэдзука.
И ему категорически не нравятся перемены.
У бросившего школу Кэнъитиро и его друга Киёси на уме одни только девчонки, драки и прочие атрибуты вольной пацанской жизни.
Однако слишком часто ребята оказываются на грани, за которой может случиться трагедия.
Слепого массажиста Затоичи нанял Сукэдзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигэдзо Сасагавой неизбежно.
Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукэдзоро считает, что удачно вложился.
Его противник нанял ронина Мики Хиратэ — не менее известного мастера меча.
По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться.
Это история воина, которого поглощает внутренняя тьма на фоне охваченного хаосом мира.
История превращения человека в демона, безразличного и неумолимого, как сама смерть.
История низвержения грешника в пучины ада, созданного им самим, и населенного призраками погубленных им душ.