Нэш Бриджес продолжает работать детективом в Сан-Франциско в 2020 году, сталкиваясь с новым молодым боссом и миром, в котором работа полиции сосредоточена на современном анализе данных и прогнозировании преступлений.
Хотя мир вокруг него изменился, Нэш — нет.
Уставший бороться с гендерной идентичностью и религией, 14-летний мальчик находит убежище в фантазиях.
Он посещает субботнюю церковь — место, где каждый гомосексуальный подросток может выразить себя.