Чан Джи-гон

1978 год, Пусан.
Детектив получает задание вернуть домой похищенную девочку, но полиция не может найти ни одной зацепки.
Отчаявшиеся родители готовы поверить в чудо, лишь бы снова увидеть свою дочь живой.
Они обращаются ко всевозможным гадалкам и ясновидцам, и только один из них говорит, что девочка ещё жива, в то время как все остальные утверждают, что поиски бесполезны.
Объединившись, детектив и ясновидец начинают поиски.

Мён-сок уже 8 лет подряд пытается сдать экзамен на госслужащего.
Даль-су работает в колл-центре по контракту.
А Хэ-гу приторговывает препаратами для повышения мужской потенции.
Что может связывать этих троих кроме того, что их жизнь не совсем удалась?
А то, что они — лучшие друзья.
И вот однажды эта троица решает ненадолго сбежать от ежедневных проблем и отправляется в Пусан на пляж Хэундэ.

Чун-сок и Тон-су были друзьями с детства.
Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок.
Тон-су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был Чун-сок, который берет на себя вину за смерть друга, потому что считает, что мог предотвратить убийство.
Его приговаривают к 18 годам тюрьмы.
У Тон-су остается маленький сын Сон-хон, который став взрослым, попадает в тюрьму, где знакомится с Чун-соком, и начинает им восхищаться.