Девятнадцатилетний Дон вырос в семье, где высоко почитают церковные законы и христианство.
Однако сейчас он находится на том этапе, когда начинает переосмыслять привитые в детстве ценности и формировать собственное отношение к религии, Богу и жизни в целом.
Способствует этому и знакомство Дона с нерелигиозной девушкой, которая ещё больше переворачивает его привычный мир.
После долгих, безуспешных попыток прославиться музыкант Итан Дженкинс возвращается домой и получает работу в церкви своего отца.
Однако пастор Джеремайа видит, что его сын относится к работе, как к бизнес-проекту, и чтобы Итан лучше прочувствовал суть богослужения, отправляет его в маленькую церквушку, которая находится в опасном «черном» районе.
Итан знакомится с настоятелем местного прихода Джейком Сандерсом и начинает новую жизнь